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同时大掌柜CRM支持同级和同级的沟通、上级和下级的任务沟通，销售人员需要记录对客户的日常联系情况。大掌柜CRM不仅有发送任务的选项，对于任务的完成情况也有记录。销售人员对客户的重点沟通情况(包括日程、任务和历史行动)都记录在客户档案中，管理者可以了解销售人员与客户的每一次交往的结果。